Quattro luoghi, un solo assistente
Lo stesso motore risponde in ogni punto di accesso, con lo stesso passaggio di conferma in ciascuno di essi.
| Punto di accesso | Di che cosa si tratta |
|---|---|
| Barra dei comandi | Cmd+K oppure Ctrl+K in qualunque punto dell'applicazione. Scriva la richiesta invece di cercare la pagina giusta. |
| Pannello di chat | Una bolla nell'angolo di ogni pagina della dashboard, per una conversazione a più battute. |
| Bot Telegram | Lo stesso assistente in una chat privata, con il passaggio di conferma sotto forma di pulsanti. |
| Pagina Assistente | Il luogo in cui lo istruisce: base di conoscenza, stile di scrittura, impostazioni e la scheda Telegram. |
Segue il filo del discorso, quindi una richiesta successiva come elencali, oppure sì, quello, funziona senza che lei debba ripetersi.
Separati dalla chat, piccoli aiutanti AI sono presenti nei moduli in cui si svolge il lavoro. Ognuno produce una bozza che lei modifica o scarta:
- La foto di un giustificativo trasformata in una spesa precompilata, ripartizione dell'IVA inclusa.
- Una fattura preparata a partire da una frase come 8 ore di consulenza per il sito web più 200 di trasferta.
- Una bozza di risposta per una conversazione email, un riassunto della stessa e le cose da fare che ne emergono.
- Gli appunti di una telefonata trasformati in riassunto, punti chiave e una bozza per il messaggio successivo sulla cronologia del lead.
- Una proposta di prossima azione per un lead e una probabilità di successo su un preventivo, ricavata dai suoi preventivi già decisi.
- Una revisione del contratto che segnala le clausole rischiose e quelle mancanti, con l'etichetta revisione AI, non consulenza legale.
- Un movimento bancario abbinato alla fattura più probabile, con una fascia di affidabilità e un onesto nessuna corrispondenza quando l'abbinamento non esiste.
- I progetti su cui ha lavorato senza registrare ore oggi, un riepilogo giornaliero e un resoconto del mese in parole semplici.
Tutti questi strumenti ripiegano su un modello di testo deterministico quando l'AI è disattivata, quando nessun fornitore è configurato o quando l'assegnazione mensile è esaurita. L'interfaccia indica il risultato come AI oppure come Modello.
L'assistente redige, lei conferma, poi si procede
Questa è la parte che conviene leggere due volte, perché da questo dipende se un assistente possa essere lasciato lavorare sui suoi conti senza rischi.
Lei chiede con parole semplici
Crea una fattura per Meier AG, otto ore di consulenza a 140, e registra come spesa il biglietto del treno di martedì.
L'assistente pianifica, e pianificare non scrive nulla
La frase diventa un piano rigoroso e tipizzato, con i nomi risolti sui suoi stessi dati, così lei vede il cliente effettivo e non una supposizione.
Legge esattamente ciò che cambierà
Ogni passaggio è elencato con i suoi importi. IVA e valuta vengono calcolate prima che le venga chiesta la conferma, quindi lo schermo non può mostrare un totale e poi scriverne un altro.
Conferma, e solo allora accade qualcosa
Ogni passaggio viene eseguito attraverso la stessa operazione validata che usa un modulo compilato a mano, quindi valgono tutti i controlli di proprietà e di accesso come se lo avesse compilato lei in persona.
- Il server non si fida mai del piano che il browser gli restituisce: prima rivalida ogni passaggio e risolve di nuovo ogni nome.
- Un piano è limitato a 12 passaggi e una fattura o un preventivo generati a 30 righe.
- Una data deve essere una data ISO valida. Un 09/08/2026 viene rifiutato invece di essere letto in silenzio con il mese davanti.
- Una registrazione di ore deve superare lo zero e non può oltrepassare le 24.
- L'annullamento di una fattura passa dall'operazione di annullamento reale, che libera le ore già fatturate invece di lasciarle bloccate.
Che cosa vede nel suo account
La lettura è la metà che la maggior parte delle persone usa ogni giorno, e resta rigorosamente separata dalla scrittura.
Elenca e cerca nove tipi di dati: fatture, lead, clienti, progetti, attività, preventivi, spese, pagamenti e contratti. Ogni lettura è circoscritta al suo account e ha un tetto massimo, quindi una domanda non può né raggiungere i dati di un altro account né estrarre una mole illimitata. I filtri sono parole comuni: non pagate, aperte, scadute, pagate, bozza.
Al posto di un elenco può comporre un briefing, sulla giornata di oggi, sulle sue finanze, sulle scadenze imminenti, sulla pipeline dei lead oppure su un singolo lead, cliente, progetto o contratto, e può navigare scegliendo da un catalogo fisso di 24 destinazioni che comprende sette moduli di nuovo inserimento. Il modulo lo apre. Non lo invia mai.
Le venti cose che si possono chiedere all'assistente
L'elenco delle operazioni è chiuso. Ciò che non vi compare non può essere proposto, confermato né eseguito, qualunque cosa risponda il modello.
- Persone e lavoro
- Creare un cliente, aggiornare nome, indirizzo email o telefono di un cliente, creare un progetto, rinominarlo, impostarne lo stato, registrarvi delle ore, creare un'attività, completare un'attività.
- Lead
- Aggiungere una nota alla cronologia di un lead, impostare lo stato di un lead con l'importo offerto, aggiornare nome, indirizzo email o telefono di un lead.
- Denaro
- Creare una fattura con righe reali, creare un preventivo, impostare una fattura su inviata, pagata o annullata, registrare un pagamento, registrare una spesa in franchi.
- Documenti, calendario e magazzino
- Creare un contratto dal testo giuridico che ha fornito lei, impostare lo stato di un contratto, fissare un evento in calendario, aggiungere un articolo di inventario.
Questo è l'intero vocabolario: venti tipi di passaggio, ciascuno collegato a un'operazione che l'applicazione già aveva. Contrassegnare una fattura come inviata cambia lo stato e non spedisce nulla, perché l'invio non è qualcosa che l'assistente possa fare.
| Limite | Valore |
|---|---|
| Passaggi in un piano confermato | 12 |
| Righe in una fattura o in un preventivo generati | 30 |
| Ore in una singola registrazione | più di 0, fino a 24 |
| Elementi elencati in una singola risposta | 15 mostrati, 60 letti |
| Voci di conoscenza lette per richiesta | 8 per impostazione predefinita |
Che cosa non fa
Se una di queste voci è proprio ciò che cercava, meglio saperlo adesso che dopo un mese di utilizzo.
- Non invia email. Nel suo vocabolario non esiste un passaggio di invio, quindi nessuna conferma può portarlo a spedire qualcosa per sbaglio. Redige risposte e messaggi di primo contatto; a premere Invia è una persona.
- Non elimina. Non esiste alcun passaggio di cancellazione, di nessun tipo.
- Non scrive il suo contratto. Un passaggio di contratto viene scartato se non ha fornito il testo giuridico effettivo.
- Non converte valute. Le spese si registrano in franchi e nessun corso viene inventato. Se dice venti dollari per l'hosting, le chiede l'importo in franchi al corso del giorno del pagamento.
- Non calcola importi. Totali, IVA e saldi vengono calcolati dall'applicazione, mai dal modello.
- Non mette i suoi prezzi nei messaggi di primo contatto. Un prezzo viene usato solo quando un cliente lo chiede espressamente.
- Non legge come contesto i suoi PDF, gli allegati o i documenti archiviati. L'unico percorso di lettura di un documento è la foto di un giustificativo trasformata in un modulo di spesa.
- Non smista la sua casella di posta oltre alla bozza di risposta che lei attiva. La cartella dello spam resta una marcatura manuale.
- Non impara dai suoi dati. Nulla viene addestrato né affinato sul suo account.
- Non è un assistente di gruppo. Il bot Telegram rifiuta le chat di gruppo e non esistono canali WhatsApp, Slack, SMS o Teams. Discord è un webhook di notifica in uscita, con cui non si dialoga.
Lo stesso assistente su Telegram
Il bot rispecchia la chat nell'applicazione: le stesse operazioni sul server e lo stesso passaggio di conferma, questa volta sotto forma di pulsanti.
Generi un codice di abbinamento
Nelle impostazioni. Il codice funziona una sola volta e scade dopo 15 minuti.
Lo invii al bot
Come comando link seguito dal codice, in una chat privata. Le chat di gruppo vengono rifiutate senza eccezioni.
Decida che cosa il bot può fare
Quattro interruttori: se possa proporre operazioni, se siano ammesse le operazioni che riguardano il denaro, se il denaro richieda una seconda conferma e se vengano accettati foto, messaggi vocali e file.
Ci sono 28 comandi slash per briefing, elenchi e stato dell'account, compreso uno che indica il suo piano, le richieste AI che le restano per il mese e se il bot stia operando o sia in sola lettura. Oppure gli scriva con le sue parole: la catena di elaborazione è la stessa della chat sul web.
- I messaggi vocali vengono trascritti e la trascrizione le viene prima restituita, così un comando capito male si vede prima di diventare un'operazione proposta. La voce è un canale d'ingresso di Telegram; l'applicazione web non ha microfono.
- La foto di un giustificativo viene letta in una spesa precompilata, confermata con gli stessi pulsanti di qualsiasi altra cosa.
- Un file inviato al bot viene salvato nei suoi Documenti attraverso la normale operazione sui documenti, con lo stesso registro delle attività e la stessa quota di archiviazione. Viene conservato, non letto come contesto.
- Le operazioni che riguardano il denaro, una fattura, un preventivo, una spesa, un pagamento, lo stato di un lead che porta con sé un importo offerto, possono essere eliminate da ogni piano prima che le venga mostrato.
- La lingua del bot si sceglie separatamente da quella dell'applicazione, e le notifiche possono essere trattenute durante le ore di silenzio secondo l'ora svizzera e consegnate insieme in un secondo momento.
Come insegnargli i suoi prezzi e la sua voce
Due elementi facoltativi che può fornirgli, conservati entrambi nel suo account e modificabili in qualsiasi momento.
La base di conoscenza contiene ciò che servirebbe a chi risponde a suo nome: un prezzo, un listino, una categoria, una zona di servizio, un servizio, una nota, una risposta alle domande frequenti. Vengono lette soltanto le voci pertinenti alla domanda, otto per impostazione predefinita, così una base ampia non appesantisce ogni richiesta. Una voce che non vuole più far usare si può disattivare invece di eliminarla.
Lo stile di scrittura è un modulo breve: registro, lunghezza predefinita, formula di chiusura, la sua richiesta abituale e un elenco di cose da non scrivere mai. Il campo davvero utile sta più in basso: incolli due o tre delle sue email. Questo gli insegna la lunghezza delle sue frasi e quanto è diretto meglio di qualsiasi descrizione. Viene ripreso soltanto il modo di scrivere, mai il contenuto né i nomi dei clienti.
Qui si trova anche una funzione da attivare a scelta: le bozze di risposta automatiche per la posta in arrivo, disattivate per impostazione predefinita. Un messaggio che arriva passa prima da un controllo delle intestazioni gratuito e senza AI, che esclude i mittenti no-reply, la posta di massa e i risponditori automatici. Solo ciò che supera il controllo raggiunge il modello, in una sola chiamata che decide se una risposta sia opportuna e poi la scrive. La bozza attende nella casella di posta con Approva e invia, Modifica prima oppure Scarta, e non viene mai inviata al suo posto.
L'assegnazione mensile di AI, per piano
L'AI è conteggiata, il contatore è visibile nelle impostazioni e l'esaurimento non è un salto nel vuoto.
| Piano | CHF al mese | Azioni AI al mese, per persona |
|---|---|---|
| Free | 0 | 25 |
| Starter | 15 | 300 |
| Professional | 29 | 1000 |
| Business | 59 | 3000 |
I prezzi sono in franchi svizzeri senza IVA svizzera: l'operatore è sotto la soglia svizzera di assoggettamento all'IVA e non è iscritto al registro IVA, quindi nessuna IVA viene addebitata e nessuna IVA compare su una ricevuta.
Un'azione AI è una richiesta al modello. La scansione di un giustificativo ne conta una, e lo stesso vale per la costruzione di un indice semantico, quindi un'immagine non è una via d'accesso più economica. Il contatore è personale e si azzera il primo giorno del mese civile. Non può alzare da sé il proprio tetto.
L'assistente non è vincolato al piano: la barra dei comandi, il pannello di chat, Telegram e la base di conoscenza sono presenti in ogni piano, Free compreso. Ciò che il piano cambia è quante azioni AI ha al mese.
Domande frequenti
L'assistente AI può inviare un'email ai miei clienti?
No. Nel suo elenco di operazioni non esiste un passaggio di invio email, quindi nessuna conferma può portarlo a spedire qualcosa. Redige risposte, email di primo contatto e solleciti, e a premere Invia è una persona. I solleciti di pagamento ai clienti si possono impostare perché partano secondo un calendario, ma si tratta di un motore di regole che configura lei, con tre modalità, disattivato, con approvazione e automatico, e non di una decisione dell'AI.
Può eliminare o sovrascrivere i miei dati?
Eliminare non può: nel suo vocabolario non esiste alcun passaggio di cancellazione, di nessun tipo. Può aggiornare un cliente, un progetto o un lead e impostare uno stato, e ognuna di queste operazioni compare sulla schermata di conferma con il nuovo valore esatto prima di essere eseguita. Se non conferma, il piano viene scartato e non viene scritto nulla.
L'AI calcola la mia IVA o i totali delle mie fatture?
No. Ogni importo in Solory viene calcolato dall'applicazione, e al modello è permesso soltanto formulare il testo attorno a importi già fissati. Sulla schermata di conferma l'IVA e la valuta vengono ricavate sul server prima che le venga chiesto, quindi l'importo che approva è l'importo che viene scritto. Per la sua posizione IVA in quanto tale si rivolga a un fiduciario.
Che cosa succede quando esaurisco le azioni AI del mese?
L'AI si mette in pausa fino al primo giorno del mese civile successivo e ogni funzione ripiega sul proprio risultato senza AI, cioè un modello di testo deterministico invece di una bozza scritta. Nulla nell'applicazione smette di funzionare e nessun dato va perduto. Free comprende 25 azioni AI al mese, Starter 300, Professional 1000 e Business 3000, contate per persona.
È prudente gestire la mia attività tramite il bot Telegram?
Il bot funziona soltanto in una chat privata a due e rifiuta le chat di gruppo, l'abbinamento richiede un codice monouso che scade in 15 minuti e ogni scrittura ha comunque bisogno della sua conferma su un pulsante. Detto questo, Telegram è una piattaforma di messaggistica per il grande pubblico, senza alcun contratto di trattamento dei dati, e l'informativa sulla privacy di Solory sconsiglia di inoltrarvi dati dei clienti. Lo usi per i briefing e per gli inserimenti rapidi, e tenga il materiale sensibile dei clienti nell'applicazione.
Dove vengono trattati i miei dati quando uso una funzione AI?
La banca dati e i suoi file sono ospitati a Zurigo e l'applicazione gira a Francoforte. Il fornitore di AI è OpenAI negli Stati Uniti, indicato come sub-responsabile del trattamento nel contratto di trattamento dei dati, che stabilisce che i dati inviati tramite API non vengono usati per addestrare i modelli. Non esiste alcuna opzione con un modello sul dispositivo, in autogestione o esclusivamente svizzero, e sostenere il contrario non sarebbe vero.
L'assistente diventa più bravo con la mia attività nel tempo?
Non imparando: nulla viene addestrato né affinato sul suo account. Ciò che cambia le sue risposte è quello che inserisce lei, le voci della base di conoscenza, lette su richiesta e soltanto quelle pertinenti, e le due o tre email che incolla come campioni di scrittura. È una scelta voluta, perché significa che può aprire una sola pagina e vedere esattamente ciò che l'assistente sa.