I nove moduli, e a che cosa serve ciascuno
Guardi prima questo elenco. Se il Suo lavoro non è qui dentro, il resto della pagina non lo cambierà.
- Fatturazione
- Bozze numerate PREFISSO-ANNO-0001, tre modelli fissi, fatture ricorrenti, note di credito, la sequenza svizzera dei solleciti e il blocco dei periodi contabili.
- QR-fattura svizzera
- La sezione di pagamento e la ricevuta ufficiali della QR-fattura (QR-Rechnung), 210 × 105 mm, su una pagina a sé. Pagabile con TWINT, e presente in ogni piano.
- Clienti e CRM
- Quattro identificativi fiscali per cliente - IVA, IVA UE, UID, MWST - un'aliquota predefinita e la lingua dei loro documenti. In più i lead e le liste di contatti a freddo.
- Registrazione delle ore
- Un cronometro che arrotonda al quarto d'ora più vicino, e il passaggio che conta davvero: le voci non fatturate diventano una fattura alla tariffa del progetto.
- Contratti e firma
- Nove strumenti predefiniti, una o due lingue affiancate con l'indicazione della versione che prevale, firmati tramite un link monouso. Da Professional in su.
- L'assistente
- Barra dei comandi, pannello di chat o una chat privata su Telegram. Legge nove tipi di dati, propone 20 operazioni e non cambia nulla finché non conferma Lei.
- Spese e banca
- Quattordici categorie, ricevute fotografate, spese ricorrenti che vengono davvero contabilizzate, una scansione che precompila il modulo. Soltanto in franchi. Importazione camt.053 con Business.
- Rapporti e scadenze svizzere
- Rapporto fiscale, conto economico, redditività, previsione di liquidità, archivio dei documenti e un riferimento svizzero in cui ogni cifra indica la propria autorità e la data di consultazione.
- Un dominio di Sua proprietà diventa la Sua casella: i Suoi indirizzi, la Sua firma DKIM, cartelle, invii programmati, stati di consegna per ogni destinatario.
La fatturazione, e la QR-fattura stampata sopra
Una fattura nasce come bozza, e nulla esce di casa finché non lo decide Lei.
Contrassegnare come inviata cambia soltanto lo stato. L'anteprima accanto al modulo è il PDF reale che il Suo cliente riceve, non una sua simulazione.
- Il documento parla la propria lingua, non la Sua: prima quella della fattura, poi quella del cliente, poi quella dell'account, infine l'inglese.
- Quattordici segnaposto di testo con scarto temporale, così {{month}} - {{month+1}} stampa settembre - ottobre in base alla data di emissione della fattura stessa.
- Le fatture ricorrenti generano una bozza per periodo, esattamente una volta, e recuperano i periodi che un'esecuzione in ritardo ha saltato.
- La sigillatura è definitiva e volontaria. Dopo di essa una correzione è una nota di credito, mai una modifica.
Dal primo contatto alla fattura pagata
I moduli sono pagine separate, ma formano un'unica catena di lavoro.
Segua il potenziale cliente
Tredici stati fissi della pipeline, ogni cambiamento può portare con sé una nota, e un punteggio da 0 a 100 calcolato con regole trasparenti, senza alcuna IA.
Lo converta in cliente
Una sola azione lo converte, conservando le note e la cronologia. La scheda cliente contiene gli identificativi fiscali che vengono stampati e la lingua dei suoi documenti.
Prima il preventivo, poi l'accordo
Il preventivo calcola ogni riga secondo la sua frequenza, con un subtotale per ciascuna frequenza e, per scelta, nessun totale complessivo che le sommi.
Registri il lavoro
Il cronometro arrotonda al quarto d'ora più vicino. L'elenco mostra che cosa è fatturabile, che cosa non è ancora stato fatturato e quanto valgono quelle ore.
La metta in fattura
Le voci non fatturate diventano un'unica fattura raggruppata per progetto. Una selezione che comprende due clienti viene rifiutata prima che si crei alcunché.
Entrate, uscite e i dati MWST
Il ricavo è riconosciuto nel giorno in cui il denaro è davvero arrivato, non nel giorno in cui è cambiato uno stato.
Una fattura pagata in dodici rate conta in ciascun anno in cui è stata effettivamente pagata, e la sua IVA è ripartita fra quelle rate in centesimi interi. L'IVA incassata non è mai conteggiata come ricavo.
| Rapporto | A che cosa risponde | Base |
|---|---|---|
| Rapporto fiscale annuale | Ricavi per cliente, trimestri, riepilogo IVA, spese per categoria | Cassa; stampati sia il lordo sia il netto |
| Conto economico di fine anno | Un conto economico con la colonna dell'anno precedente | Competenza o cassa, commutabile |
| Redditività dei progetti | Utile e tariffa oraria effettiva per progetto | Incassato, al netto dell'IVA |
| Previsione di liquidità | Uno sguardo settimanale in avanti, con una riserva AVS e un accantonamento IVA | Una stima, dichiarata come tale |
| Archivio dei documenti | Che cosa è conservato, che cosa è sigillato, che cosa ha superato il termine | Dieci anni secondo l'art. 958f CO |
- Le spese ricorrenti vengono davvero contabilizzate, recuperando ogni periodo saltato esattamente una volta e senza mai scrivere in un periodo chiuso.
- La riconciliazione bancaria abbina in automatico soltanto un riferimento strutturato esatto su un accredito. Un abbinamento per importo è un suggerimento; un importo ambiguo non ne produce nessuno.
L'assistente prepara, Lei approva
Detto senza addolcirlo: l'assistente pianifica, Lei conferma, e solo allora qualcosa cambia.
- La fase di pianificazione è in sola lettura. Mostra esattamente che cosa cambierebbe.
- L'esecuzione parte soltanto dopo la Sua conferma, e viene rivalidata sul server.
- Ogni passo passa dalla stessa azione che userebbe una persona compilando il modulo.
- Non esiste un passo di invio. Non può scrivere a un cliente, né cancellare nulla.
- Le cifre non sono mai prodotte dal modello. Ogni numero è calcolato nell'applicazione.
- Una fattura creata dall'assistente è una bozza, come ogni altra fattura.
L'e-mail è un modulo, non un pulsante di invio. Su un dominio di Sua proprietà: i Suoi indirizzi, cartelle ed etichette, un editor completo, un invio programmabile fino a un anno in anticipo e la consegna per ogni destinatario spiegata a parole. Un'impostazione facoltativa prepara una risposta alla posta in arrivo e la mette da parte, senza inviarla mai.
Che cosa c'è in ogni piano, Free compreso
Free è gratuito davvero, è il punto di partenza di ogni nuovo account e non ha alcun passaggio di pagamento.
- La QR-fattura svizzera sulle Sue fatture e sui Suoi preventivi. Nessuna delle due dipende dal piano.
- Nessun limite a fatture, preventivi, progetti, compiti, registrazioni di ore, spese o lead, anche se i file incidono sullo spazio di archiviazione.
- Tutte e cinque le lingue dei documenti, sul PDF e sull'e-mail che lo accompagna.
- Il Suo dominio e-mail, la casella di posta, la base di conoscenza, Telegram e Discord.
- I tre temi di riferimento federali che costano di più quando si sbagliano: le aliquote IVA, la soglia di assoggettamento, la conservazione dei documenti.
- Un'esportazione ZIP dei Suoi dati e la cancellazione autonoma con un periodo di grazia di 30 giorni.
| Che cosa decide il piano | Da dove si parte |
|---|---|
| Clienti attivi | 3 con Free, 25 con Starter, senza limite con Professional e Business |
| Spazio di archiviazione per account | 1 GB, 5 GB, 25 GB, 100 GB |
| Postazioni, titolare incluso | 1, 1, 2, 5 |
| Azioni IA al mese, per postazione | 25, 300, 1'000, 3'000 |
| Documenti, cambio manuale della lingua | Da Starter in su |
| Contratti, solleciti di pagamento, accesso del fiduciario, le scadenze del Suo Cantone | Da Professional in su |
| Importazione bancaria, inventario, piani di rateazione, dossier di conformità | Business |
I prezzi sono CHF 0, 15, 29 e 59 al mese, soltanto in franchi svizzeri, con fatturazione mensile. Sono indicati senza IVA svizzera e nessuna IVA viene addebitata, perché l'operatore si trova sotto la soglia svizzera di assoggettamento all'IVA e non è iscritto al registro IVA. Non esiste un piano annuale né un periodo di prova self-service.
Che cosa non fa, per scelta
Se una di queste cose è il Suo lavoro, si fermi qui. Nessun piano ne cambia nemmeno una.
- Non è contabilità in partita doppia: nessun piano dei conti, nessun libro giornale, nessun mastro, nessun bilancio.
- Non sostituisce un fiduciario. Non inoltra nulla all'AFC, a un ufficio cantonale o all'AVS.
- Nessuna consulenza legale e nessuna consulenza fiscale. Ogni pagina di conformità indica l'autorità, il link e la data di consultazione.
- Nessun collegamento bancario. Il file camt.053 o camt.054 si esporta dal Suo e-banking e si importa, con Business.
- Nessun pagamento con carta sulla Sua fattura: nessun pulsante paga ora, nessun link di pagamento, nessun eBill.
- Nessuna contabilità multivaluta. Non esistono tassi di cambio; le spese sono contabilizzate soltanto in franchi.
- Nessuna gestione salari: nessun calcolo degli stipendi, nessun certificato di salario, nessuna dichiarazione salariale.
- Il portale clienti è di sola lettura. Un link privato, nessun accesso per il cliente, nessun pagamento, nessuna messaggistica.
- La firma registra il nome, il tratto grafico, l'ora, l'indirizzo IP e un'impronta del testo firmato. Non è una firma elettronica qualificata.
- Nessuna bacheca kanban, nessun calendario da trascinare, nessun assegnatario dei compiti, nessun ruolo dettagliato.
- Google Calendar viene letto in una sola direzione. Gli eventi entrano; nulla viene riscritto indietro.
- Offline significa le foto delle ricevute, e soltanto quelle.
Domande frequenti
Solory stampa la QR-fattura svizzera sulla fattura?
Sì. La sezione di pagamento e la ricevuta ufficiali della QR-fattura, 210 × 105 mm, sono aggiunte come pagina a sé dopo la fattura, così chi paga può staccarle, ed è pagabile con TWINT e con ogni app bancaria svizzera. Un riferimento strutturato è sempre allegato - un riferimento QRR su un QR-IBAN, un Creditor Reference ISO 11649 su un IBAN ordinario - così il pagamento si ricollega alla fattura. È incluso in ogni piano, Free compreso.
L'assistente IA può inviare al posto mio una fattura o un'e-mail?
No. L'assistente propone un piano, mostra esattamente che cosa cambierebbe ed esegue soltanto dopo la Sua conferma. Tutto il suo vocabolario sono 20 operazioni sui dati, come creare una fattura, registrare ore o annotare un pagamento, e nessuna di esse invia qualcosa a un cliente. Alla posta in arrivo si può rispondere con una bozza, se attiva questa opzione, ma la bozza resta in attesa della Sua approvazione.
Questo sostituisce il mio fiduciario o il mio software di contabilità?
No. Non inoltra nulla ad alcuna autorità: nessun rendiconto MWST all'AFC, nessuna dichiarazione d'imposta a un ufficio cantonale, nessuna dichiarazione AVS. Non è nemmeno contabilità in partita doppia, quindi non c'è un piano dei conti, né un libro giornale, né un bilancio. Quello che produce sono le cifre, le scadenze e le esportazioni, compreso un CSV etichettato in modo che un fiduciario possa compilarci il rendiconto MWST e il conto economico.
In quali lingue viene stampata la fattura?
Cinque: inglese, tedesco, francese, italiano e ungherese. Il documento parla la propria lingua anziché la Sua, ricavata dalla fattura, poi dalla lingua preferita del cliente, poi da quella dell'account, infine dall'inglese, e l'e-mail che porta il PDF parte nella stessa lingua. La sezione di pagamento della QR-fattura esiste soltanto in tedesco, francese, italiano e inglese, perciò una fattura in ungherese riceve una sezione di pagamento in inglese.
Sorveglia la mia soglia MWST e le mie date di dichiarazione?
Il monitoraggio della soglia misura una finestra mobile di 12 mesi rispetto a CHF 100'000 e avvisa già dall'80 per cento, contando le fatture inviate, pagate e scadute ed escludendo quelle in valuta estera anziché ipotizzare un tasso. Il rendiconto MWST e il relativo pagamento sono dovuti 60 giorni dopo la fine del periodo, e quella data viene mostrata. Le date cantonali provengono dal riferimento svizzero, dove un Cantone che non pubblica alcuna data non ne produce nessuna. Vedere quelle date come proprie richiede Professional o un piano superiore.
Che cosa ottengo davvero con il piano Free?
Tre clienti attivi, 1 GB di spazio, una postazione e 25 azioni IA al mese, senza carta e senza alcun passaggio di pagamento. Ci sono la fatturazione con la QR-fattura svizzera, i preventivi, i progetti, i compiti, la registrazione delle ore, le spese e il Suo dominio e-mail. Il modulo Documenti e il cambio manuale della lingua partono da Starter, i contratti e i solleciti di pagamento verso il cliente da Professional, e l'importazione bancaria, l'inventario e i piani di rateazione da Business.
Posso collegare il mio conto bancario?
No, non c'è alcuna API bancaria e nessun open banking. Esporta un file camt.053 o camt.054 dal Suo e-banking e lo importa, ed è una funzione del piano Business. L'abbinamento è volutamente prudente: in automatico viene abbinato soltanto un riferimento strutturato esatto su un accredito, un abbinamento per importo è un suggerimento che conferma Lei, e un importo ambiguo non produce alcun suggerimento. Reimportare lo stesso file non duplica mai una riga.