A kilenc modul, és hogy melyik mire jó
Először ezt fussa át. Ha az Ön munkája nincs benne, azon az oldal többi része sem változtat.
- Számlázás
- ELŐTAG-ÉV-0001 formában számozott piszkozatok, három kötött sablon, ismétlődő számlák, jóváírások, a svájci Mahnung-létra (fizetési felszólítás fokozatai) és könyvelési időszakzárak.
- Svájci QR-számla
- A hivatalos QR-Rechnung fizetési része és átvételi elismervénye, 210 × 105 mm, önálló lapon. TWINT-tel fizethető, és minden csomagban benne van.
- Ügyfelek és CRM
- Négy adóazonosító ügyfelenként - VAT, EU-VAT, UID, MWST -, egy alapértelmezett adókulcs és a dokumentumaik nyelve. Mellette érdeklődők és Cold Lead-listák.
- Időrögzítés
- Időmérő, amely a legközelebbi negyed órára kerekít, és a lényegi lépés: a ki nem számlázott bejegyzésekből a projekt óradíjával számla lesz.
- Szerződések és aláírás
- Kilenc előkészített szerződéstípus, egy vagy két nyelven egymás mellett, megnevezve, melyik változat az irányadó, aláírás egyszer használható linken. Professional csomagtól.
- Az asszisztens
- Parancssáv, chatpanel vagy privát Telegram-beszélgetés. Kilencféle rekordot olvas, 20 műveletet javasol, és a jóváhagyásáig semmit nem változtat meg.
- Költségek és bank
- Tizennégy kategória, bizonylatok fotóval, ismétlődő költségek, amelyeket valóban lekönyvel, és beolvasás, amely előre kitölti az űrlapot. Csak frankban. camt.053-import a Business csomagban.
- Kimutatások és svájci határidők
- Adókimutatás, Erfolgsrechnung (eredménykimutatás), jövedelmezőség, cashflow-előrejelzés, iratarchívum, és egy svájci hivatkozásgyűjtemény, ahol minden adat megnevezi a hatóságot és a lekérdezés dátumát.
- A saját domainjéből lesz a postafiókja: a saját címei, a saját DKIM-aláírása, mappák, időzített küldés, kézbesítési állapot címzettenként.
Számlázás, és a QR-számla felírása rá
A számla piszkozatként jön létre, és semmi nem hagyja el a házat, amíg Ön nem dönt így.
Az elküldöttnek jelölés csak az állapotot változtatja meg. Az űrlap melletti előnézet az a valódi PDF, amelyet az ügyfele megkap, nem pedig annak utánzata.
- A dokumentum a saját nyelvén beszél, nem az Önén: először a számláé, aztán az ügyfélé, aztán a fióké, végül az angol.
- Tizennégy szöveges helyőrző eltolással, így a {{month}} - {{month+1}} a számla saját kiállítási dátumához mérve szeptember - október alakban jelenik meg.
- Az ismétlődő számlákból időszakonként pontosan egy piszkozat keletkezik, és a késve lefutott ciklus a kihagyott időszakokat pótolja.
- A lezárás végleges, és csak az Ön kérésére történik. Utána a javítás jóváírás, soha nem szerkesztés.
Az érdeklődőtől a kifizetett számláig
A modulok külön oldalak, de egyetlen munkafolyamat láncszemei.
Kövesse az érdeklődőt
Tizenhárom kötött pipeline-állapot, mindegyik váltáshoz megjegyzés fűzhető, és egy 0-100 közötti pontszám, amelyet átlátható szabályok számolnak ki, AI nélkül.
Alakítsa ügyféllé
Egyetlen művelet átalakítja, a megjegyzések és az időrend megmaradnak. Az ügyfélrekord tartalmazza a nyomtatásra kerülő adóazonosítókat és a dokumentumaik nyelvét.
Ajánlat, aztán megegyezés
Az ajánlat minden sort a maga gyakoriságán áraz, gyakoriságonként egy részösszeggel, és szándékosan végösszeg nélkül.
Rögzítse a munkát
Az időmérő a legközelebbi negyed órára kerekít. A lista megmutatja, mi számlázható, mi van még kiszámlázatlanul, és mennyit érnek azok az órák.
Számlázza ki
A ki nem számlázott bejegyzésekből egy számla lesz, projektenként csoportosítva. A két különböző ügyfélre kiterjedő kijelölést a rendszer visszautasítja, még mielőtt bármi létrejönne.
Bejövő pénz, kimenő pénz és az MWST-számok
A bevétel azon a napon keletkezik, amikor a pénz valóban megjött, nem azon, amikor egy állapot megváltozott.
A tizenkét részletben kifizetett számla mindegyik olyan évbe beleszámít, amelyben valóban fizettek rá, a rá eső MWST pedig egész rappenre bontva oszlik el a részletek között. A beszedett MWST soha nem számít bevételnek.
| Kimutatás | Mire válaszol | Alapja |
|---|---|---|
| Éves adókimutatás | Bevétel ügyfelenként, negyedévek, MWST-összesítő, költségek kategória szerint | Pénzforgalmi; bruttó és nettó is szerepel |
| Év végi eredménykimutatás | Erfolgsrechnung előző évi oszloppal | Eredményszemléletű vagy pénzforgalmi, átállítható |
| Projekt-jövedelmezőség | Nyereség és tényleges óradíj projektenként | Beérkezett pénz, MWST nélkül |
| Cashflow-előrejelzés | Heti előretekintés AHV-tartalékkal (svájci társadalombiztosítás) és MWST-félretétellel | Becslés, és annak is van jelölve |
| Iratarchívum | Mi van megőrzésben, mi van lezárva, minek járt le az ideje | Tíz év az OR 958f cikke szerint |
- Az ismétlődő költségeket a rendszer valóban lekönyveli, minden kihagyott időszakot pontosan egyszer pótol, és lezárt időszakba soha nem ír bele.
- A bankpárosító automatikusan csak a jóváíráson szereplő pontos strukturált hivatkozást párosítja. Az összegegyezés javaslat; a nem egyértelmű összeg egyet sem ad.
Az asszisztens piszkozatot ír, Ön jóváhagyja
Szépítés nélkül: az asszisztens tervez, Ön jóváhagy, és csak ezután változik bármi.
- A tervezési lépés csak olvas. Pontosan megmutatja, mit változtatna meg.
- A végrehajtás csak a jóváhagyása után indul, és a szerver újra ellenőrzi.
- Minden lépés ugyanazon a műveleten fut át, amelyet egy ember is használna az űrlap kitöltésekor.
- Küldési lépés nincs. Nem tud e-mailt küldeni az ügyfélnek, és törölni sem tud.
- A számokat soha nem a modell állítja elő. Minden összeget az alkalmazás számol ki.
- Az asszisztens által létrehozott számla piszkozat, ugyanúgy, mint minden más számla.
Az e-mail modul, nem pedig küldés gomb. A saját domainjén: a saját címei, mappák és címkék, formázott szerkesztő, akár egy évre előre időzített küldés, és szavakkal kiírt kézbesítési állapot címzettenként. Egy külön bekapcsolható beállítás válaszpiszkozatot ír a beérkező levélre, és félreteszi; küldés soha nem történik belőle.
Ami minden csomagban benne van, a Free-ben is
A Free valóban ingyenes, itt indul minden új fiók, és nincs benne fizetési lépés.
- A svájci QR-számla a számláin és az ajánlatain. Egyiket sem zárja csomag mögé a termék.
- Nincs felső korlát a számlák, az ajánlatok, a projektek, a feladatok, az időbejegyzések, a költségek és az érdeklődők számán, a fájlok viszont a tárhelybe számítanak.
- Mind az öt dokumentumnyelv, a PDF-en és az azt szállító e-mailen is.
- A saját e-mail-domainje, a postafiók, a tudástár, a Telegram és a Discord.
- Az a három szövetségi hivatkozási téma, amelynek elvétése a legtöbbe kerül: MWST-kulcsok, a bejelentkezési értékhatár, az iratmegőrzés.
- ZIP-export az adatairól, és önkiszolgáló törlés 30 napos türelmi idővel.
| Amit a csomag határoz meg | Hol indul |
|---|---|
| Aktív ügyfelek | 3 a Free-ben, 25 a Starterben, korlátlan a Professionalban és a Businessben |
| Tárhely fiókonként | 1 GB, 5 GB, 25 GB, 100 GB |
| Felhasználói helyek, a tulajdonossal együtt | 1, 1, 2, 5 |
| AI-műveletek havonta, felhasználói helyenként | 25, 300, 1'000, 3'000 |
| Dokumentumok, kézi nyelvváltás | Startertől |
| Szerződések, fizetési emlékeztetők, könyvelői hozzáférés, a saját kantonja határidői | Professionaltól |
| Bankimport, készlet, részletfizetési tervek, megfelelőségi dosszié | Business |
Az árak havi CHF 0, 15, 29 és 59, kizárólag svájci frankban, havi számlázással. Svájci MWST nélkül értendők, és MWST-t nem is számítunk fel, mert az üzemeltető a svájci MWST-bejelentkezési értékhatár alatt van, és nem MWST-alany. Éves csomag nincs, önkiszolgáló próbaidőszak sincs.
Amit szándékosan nem tud
Ha ezek közül valamelyik az Ön feladata, itt álljon meg. Egyiken sem változtat semmilyen csomag.
- Nem kettős könyvvitel: nincs számlatükör, nincs napló, nincs főkönyv, nincs mérleg.
- Nem váltja ki a Treuhändert (svájci könyvelő és adótanácsadó). Semmit nem ad be az ESTV-hez, kantoni hivatalhoz vagy az AHV-hoz.
- Jogi és adótanácsot nem ad. Minden megfelelőségi felületen szerepel a hatóság, a hivatkozás és a lekérdezés dátuma.
- Bankkapcsolat nincs. A camt.053 vagy camt.054 fájlt az e-bankjából exportálja és importálja, a Business csomagban.
- Kártyás fizetés nincs a számláján: nincs fizetés gomb, nincs fizetési link, nincs eBill.
- Többvalutás könyvelés nincs. Árfolyamok nincsenek; a költségek kizárólag frankban könyvelődnek.
- Bérszámfejtés nincs: nincs bérfutás, nincs Lohnausweis (bérbizonylat), nincs bérbevallás.
- Az ügyfélportál csak olvasható. Privát link, ügyfélbejelentkezés nélkül, fizetés nélkül, üzenetváltás nélkül.
- Az aláírás rögzíti a nevet, a rajzolt vonalat, az időpontot, az IP-címet és az aláírt szöveg ellenőrzőösszegét. Nem minősített elektronikus aláírás.
- Kanban-tábla nincs, fogd és vidd naptár nincs, feladatfelelős nincs, részletes szerepkörök nincsenek.
- A Google Calendar csak egy irányban kapcsolódik. Az események bejönnek; vissza semmi nem íródik.
- Az offline működés a bizonylatfotókat jelenti, és csak a bizonylatfotókat.
Gyakori kérdések
Felírja a Solory a svájci QR-számlát a számlára?
Igen. A hivatalos QR-Rechnung fizetési része és átvételi elismervénye, 210 × 105 mm, önálló lapon kerül a számla után, hogy a fizető le tudja választani, és TWINT-tel, illetve minden svájci banki alkalmazással fizethető. Strukturált hivatkozás mindig kerül rá - QRR-hivatkozás QR-IBAN esetén, ISO 11649 szerinti Creditor Reference sima IBAN esetén -, így a fizetés visszatalál a számlához. Minden csomagban benne van, a Free-ben is.
Küldhet helyettem számlát vagy e-mailt az AI-asszisztens?
Nem. Az asszisztens tervet javasol, pontosan megmutatja, mit változtatna meg, és csak a jóváhagyása után hajtja végre. A teljes szókincse 20 rekordművelet, például számla létrehozása, idő rögzítése vagy fizetés könyvelése, és egyik sem küld semmit az ügyfélnek. A beérkező levélre válaszpiszkozat készülhet, ha ezt bekapcsolja, de a piszkozat jóváhagyásra várva marad tárolva.
Kiváltja ez a Treuhänderemet vagy a könyvelőprogramomat?
Nem. Egyetlen hatósághoz sem ad be semmit: nincs MWST-bevallás az ESTV-hez, nincs adóbevallás kantoni hivatalhoz, nincs AHV-bejelentés. Nem is kettős könyvvitel, tehát nincs számlatükör, nincs napló és nincs mérleg. Amit viszont előállít, az a számadatok, a határidők és az exportok, köztük egy úgy megjelölt CSV, hogy egy Treuhänder abból ki tudja tölteni az MWST-Abrechnungot (áfaelszámolás) és az Erfolgsrechnungot.
Milyen nyelveken nyomtat a számla?
Öt nyelven: angolul, németül, franciául, olaszul és magyarul. A dokumentum a saját nyelvén beszél, nem az Önén: először a számla saját nyelve dönt, utána az ügyfél választott nyelve, utána a fióké, végül az angol, és a PDF-et szállító e-mail is ugyanazon a nyelven megy ki. Magának a QR-számla fizetési részének csak német, francia, olasz és angol változata létezik, ezért a magyar számla angol fizetési részt kap.
Figyeli az MWST-értékhatáromat és a beadási dátumaimat?
Az értékhatár-figyelő gördülő 12 hónapos időszakot mér a CHF 100'000 határhoz, és annak 80 százalékától figyelmeztet, az elküldött, a kifizetett és a lejárt számlákat számolja, a devizásokat pedig kihagyja, nem találgat árfolyamot. Az MWST-bevallás és a befizetése az időszak vége után 60 nappal esedékes, és ez a dátum meg is jelenik. A kantoni beadási dátumok a svájci hivatkozásgyűjteményből jönnek, ahol az a kanton, amely nem közöl dátumot, nem is kap dátumot. Ahhoz, hogy ezeket a dátumokat a sajátjaként lássa, Professional vagy magasabb csomag kell.
Mit kapok valójában a Free csomagban?
Három aktív ügyfelet, 1 GB tárhelyet, egy felhasználói helyet és havi 25 AI-műveletet, kártya és fizetési lépés nélkül. A svájci QR-számlás számlázás, az ajánlatok, a projektek, a feladatok, az időrögzítés, a költségek és a saját e-mail-domain mind benne van. A Dokumentumok modul és a kézi nyelvváltás a Starterrel indul, a szerződések és az ügyfélnek menő fizetési emlékeztetők a Professionallal, a bankimport, a készlet és a részletfizetési tervek pedig a Business csomaggal.
Össze tudom kötni a bankszámlámat?
Nem, banki API és open banking nincs. Az e-bankjából exportál egy camt.053 vagy camt.054 fájlt, és azt importálja, ami Business csomagos funkció. A párosítás szándékosan óvatos: automatikusan csak a jóváíráson szereplő pontos strukturált hivatkozás párosul, az összegegyezés jóváhagyandó javaslat, a nem egyértelmű összeg pedig egyáltalán nem ad javaslatot. Ugyanannak a fájlnak az újraimportálása soha nem duplikál sort.