CRM svájci Einzelfirmához (egyéni vállalkozás): ügyfelek és leadek

Ügyfél

Akinek számlát állít ki. A karton címeket, adóazonosítókat, alapértelmezett órabért és dokumentumnyelvet tartalmaz, és minden számla, ajánlat, szerződés és projekt erre a rekordra szól.

Lead

Érdeklődő, akit kézzel követ: állapottal, idővonallal és minden lépésnél egy megjegyzéssel. A leadből ügyféllé alakítás egyetlen művelet, és a lead utána is megmarad, a jegyzeteivel és az idővonalával együtt.

Hideglead

Egy sor egy importált listából. A hidegleadeknek saját képernyőjük, állapotaik, oszlopaik és megkereső eszközeik vannak, így egy vásárolt vagy gyűjtött lista soha nem keveredik össze azokkal, akikkel ténylegesen dolgozik.

A karton tartalmazza a cég- vagy ügyfélnevet, a kapcsolattartót, az e-mail-címet, a telefonszámot, az országkódot, két címsort, az irányítószámot, a várost és a belső jegyzeteket, ezen felül négy külön adóazonosítót: áfaszám, EU-s áfaszám, UID-szám és MWST-szám (svájci áfaszám). Mindegyik ellenőrzött, megjelenik az ügyfélkártyán, és rákerül a kimenő PDF-ekre. Egy svájci ügyfél UID- és MWST-számmal, illetve egy külföldi EU-s áfaszámmal egyaránt szokványos eset, nem pedig szabad szöveges kerülőmegoldás.

• Ügyfelenkénti alapértelmezett órabér, amelyből a projektek és a számlasorok indulnak
• Ügyfelenkénti dokumentum- és levelezési nyelv, amely az Ön sajátjára esik vissza
• Archiválás és visszaállítás, mindkettő visszafordítható
• Végleges törlés csak addig, amíg az ügyfélhez nem tartozik projekt és számla
• Ha egy ügyfél címe a fiók tiltólistáján szerepel, az ügyfél letiltottként jelenik meg, és a neki szóló levelet a rendszer még küldés előtt elutasítja
• Soronként a listában: a projektek száma, bevétel, kintlévőség, állapot

A meglévő ügyfelek CSV-ből érkeznek: megfelelteti az oszlopokat a névnek, az e-mail-címnek, a telefonszámnak és a címnek, majd elolvas egy előnézetet, amely minden sort megjelöl Új, Nincs név vagy Duplikátum címkével, még mielőtt bármi mentésre kerülne. A duplikátumokat a rendszer kihagyja, és egy import legfeljebb 2'000 sort fogad.

• Új lead
• Felkerestem
• Ő keresett meg
• Válaszolt
• Válaszoltam
• Nem jelzett vissza
• Érdekli
• Meetinget kért
• Designtervet kapott
• Árajánlatot kapott
• Nem érdekli
• Ügyfél lett
• Lezárva

Minden állapothoz tartozik teljes címke, rövid címke a keskeny képernyőkhöz és egy magyarázó mondat, mind az öt nyelven. Minden változáshoz fűzhető megjegyzés, kettő pedig többet is kér: a Meetinget kért a dátumot és az időpontot, az Árajánlatot kapott az összeget és a pénznemet, így a megajánlott szám ott marad a rekordon.

Az idővonal keveri a termék által automatikusan írt bejegyzéseket (létrehozva, állapot módosítva, emlékeztető elküldve, átalakítva, utánkövetés elküldve, utánkövetés leállítva) a nyolcféle kézzel rögzíthetővel, a megkereséstől az ajánlat elküldéséig. Az ügyféllé alakítás megtartja a leadet és mindent, ami rajta van.

A lead melletti pontszám szabályalapú, nem mesterséges intelligencia: 0-tól 100-ig, három sávban, Forró, Meleg és Hideg, ezekből: van-e e-mail-cím, van-e telefonszám, készültek-e jegyzetek, van-e kint ajánlat, mennyire friss a kapcsolatfelvétel, milyen a platform és az állapot. Minden leadnél látszik, melyik szabály hány pontot adott; ahol van MI-értékelés, az mellette, külön címke alatt jelenik meg.

• Aktív, lezárt és összes fül, mellette állapotszűrő
• Szabad szöveges keresés névre, platformra és e-mail-címre
• CSV-export, tömeges lezárás és tömeges törlés
• Kapcsolattartói adat vágólapra másolása visszajelzéssel

A hidegleadek a kimenő oldalt jelentik, és szándékosan külön képernyőn élnek. Tizenegy állapot: Új, Felkeresve, Válaszra vár, Válaszolt, Nem válaszolt, Meeting egyeztetve, Árajánlatot kapott, Jegelve későbbre, Ügyfél lett, Elutasítva / Elveszett, Nem kereshető meg. Az utolsó három lezáró, és kiesik az Aktív szűrőből.

1. 1

   Induljon a sablonból

   Letölthető .xlsx mind a 46 oszloppal és egy mintasorral. A saját fájlja is működik: a sorok oszlopfejléc szerint és nem pozíció szerint illeszkednek, így az exportnak nem kell egy meghatározott forrásból származnia.

2. 2

   Olvassa el az előnézetet

   Minden sor megjelenik azzal az eredménnyel, amelyet kapni fog: Import, Frissítés, Duplikátum vagy Nincs cégnév, még mielőtt egyetlen rekord is mentésre kerülne.

3. 3

   Importáljon hozzáadó módon

   Az illesztés e-mail-cím, weboldal, telefonszám és cégnév alapján fut. A meglévő leadet a rendszer kiegészíti és frissíti ahelyett, hogy duplikálná, így egy második, jobb lista javítja az elsőt, nem pedig megkettőzi. Egy import legfeljebb 10'000 sort fogad.

4. 4

   Ellenőriztesse a címeket, ha szeretné

   Az e-mail-címek ellenőrzése külön kérhető és előre fizetett, és soha nem akasztja meg az importot: minden lead bekerül, bármit mutat is a kreditegyenleg, és az a cím, amelyre az egyenleg már nem futja, ellenőrizetlenül és használhatóan marad.

A leadre közérthető nyelven kerül rá a verdikt, vagyis hogy kézbesíthetetlen, nem volt megerősíthető vagy megerősítve, az indokkal együtt: nincs postafiók, tele van a postafiók, nincs levelezőszerver, eldobható cím vagy szerepkörcím, és ahol van, egy javaslat a helyes írásmódra.

Az alapértelmezett 46 oszlopos elrendezés egyetlen szakmára készült, és egyetlen szakmának sincs szüksége mindre. Bármelyik fiók elrejtheti azokat az oszlopokat, amelyeket nem használ, és egy kattintással elrejthetők a webes ügynökségre szabottak; az adat megmarad, csak nem foglal helyet a képernyőn, a cégnevet pedig soha nem lehet elrejteni. Emellett legfeljebb 30 saját mezőt vehet fel, kilencféle típusban. A kivont mező mindenhol eltűnik úgy, hogy minden értéke megmarad, sőt a törölt mező értékei is fennmaradnak, így ha ugyanazon a néven újra létrehozza, visszatérnek.

A szűrők a következő lépésre (lejárt, ma esedékes, nincs), az állapotra, a kategóriára, a kantonra és a prioritásra terjednek ki, a keresés pedig a cégnévre, a kapcsolattartóra, a városra és az e-mail-címre. Az exportnál élő előnézet jelenik meg a fájl letöltése előtt, a hatókör, a sorkorlát, az oszlopok és a fejlécstílus pedig Önre van bízva.

Hideglead esetén az asszisztens piszkozatként ír egy megkereső e-mailt. Ön választja ki a nyelvet, a hangnemet (hivatalos, üzleties vagy barátságos), a hosszt és azt, hogy melyik szolgáltatását ajánlja fel, a rendszer pedig alternatív tárgysorokat javasol. A Tovább az e-mailhez átadja a tárgyat és a szöveget a szerkesztőnek, és odavezeti Önt. Nem küld. Az aláírása küldéskor kerül hozzá, és nem része a generált szövegtörzsnek.

• Az asszisztens fogalmaz és kérdez: semmi nem jön létre, nem módosul és nem megy ki, amíg Ön meg nem erősíti
• A „ne keressük meg” jelölést kapott érdeklődőnél a megkeresés generálása eleve le van tiltva
• Ár soha nem kerül hideg megkereső e-mailbe; árat csak akkor használ a rendszer, ha az ügyfél kifejezetten kér, és kizárólag az Ön aktív ártételeiből
• Az Ön hangján ír, amint beilleszt két-három saját e-mailt az Asszisztens oldalon; enélkül a választott nyelv szokásos üzleti stílusát használja

Az utánkövetési sorozatok az egyetlenek itt, amelyek maguktól küldenek. Minden lépés tárgyát és szövegét Ön írja, és mindegyik a megadott számú nappal az előző után indul. A beléptetés kézi, egyszerre egy lead, és csak azok a leadek választhatók, akiknek van e-mail-címük. Minden üzenetben ott van az egykattintásos leiratkozás, amely leállítja a sorozatot, és bekerül az adott lead idővonalába. Ez egy körlevél, amelyet Ön írt és Ön kapcsolt be, nem pedig egy asszisztens, amely magától úgy dönt, hogy ír valakinek.

A mesterséges intelligencia használata naptári hónaponként van mérve: a Free 25 kérés, a Starter 300, a Professional 1'000, a Business 3'000. Minden generatív kérés egynek számít, és így számít minden OCR- és beágyazási kérés is. A felső határnál az MI szünetel a következő hónapig, vagy amíg nem vásárol Boost csomagot: CHF 5 az 1'000 kérésért, CHF 12 a 3'000-ért, CHF 29 a 10'000-ért.

A projekt egy ügyfélhez tartozik, és vagy óradíjas, megadott órabérrel, vagy fix áras, és tartozhat hozzá órakeret, költségkeret vagy mindkettő. Négy állapot van, Aktív, Befejezve, Felfüggesztve és Archiválva, az archiválás pedig visszafordítható: a projekt Archiválva jelöléssel a listában marad, és visszaállítható.

• Hat szám egy projekten: összes óra, számlázható óra, ki nem számlázott óra, bevétel, tényleges órabér és számlák
• Keretsáv, amely megmutatja a felhasznált részt a tervezetthez képest
• Áttekintés, amely összesíti a számlázható és a nem számlázható órákat, a kiküldött számlákat, a kifizetett számlákat, a befolyt összeget és a kintlévőséget

A feladatnak címe, leírása, határideje és négy prioritás egyike van, és ügyfélhez vagy leadhez kapcsolódik, nem személyhez, mert felelős mező nincs. Fájlok és címkézett hivatkozások csatolhatók, és a feltöltés tranzakciós: a hiba fájlonként jelenik meg, az árva fájl pedig visszagördül, így semmi nem szerepel csatoltként, ami valójában nincs ott. A lista az összes, a nyitott, a ma esedékes és a lejárt darabszámmal nyílik, kereséssel, rendezéssel, valamint tömeges lezárással és törléssel.

Minden ügyfél kaphat egy privát hivatkozást, amely a számláit, az ajánlatait és a hozzá kapcsolt dokumentumait mutatja, mindet letölthetően. Nincs fiók, nincs jelszó. Az érvényességet a hivatkozás létrehozásakor állítja be: 7, 30 vagy 90 nap, vagy lejárat nélkül, alapértelmezés a 30 nap. Ügyfelenként egyszerre egy hivatkozás aktív, és az újragenerálás visszavonja az előzőt. A tokennek csak a SHA-256 lenyomata van eltárolva, a használható URL pedig pontosan egyszer jelenik meg, így egy adatbázis-szivárgásból nem lesz működő hivatkozás.

Piszkozat soha nem jelenik meg: a piszkozat számlákat és a ki nem küldött ajánlatokat az adatbázis-lekérdezés kiszűri, majd a kód még egyszer, mert a ki nem küldött ajánlat olyan ár, amelyet senkinek nem ajánlottak meg. Az oldal az ügyfél saját nyelvén jelenik meg, azon, amely a kartonján be van állítva, és a sikertelen letöltés hibaként olvasható, nem pedig csendben elavult dokumentumként.

Közreműködő

Alvállalkozó, akit e-mailben hív meg egyetlen projektre. A saját óráit rögzíti azon a projekten, és semmi mást nem tesz: nem lát órabért, számlát és más projektet. Az állapotok: Meghívva, Aktív és Visszavonva; a visszavonás azonnali, és a már rögzített órái a projekten maradnak.

Csapattag

Egy megosztott fiók tagja. Mindent lát és kezel benne, ugyanúgy, ahogy Ön. A saját profilja és e-mail-aláírása a sajátja marad.

A közreműködői határ az adatbázisban van kikényszerítve, nem a felületen: az idejük egy kifejezetten erre a célra készült eljáráson keresztül kerül be, a korlátozás pedig adatbázis-migráció. Jóváhagyási lépés nincs, így az óráik közvetlenül a projektre kerülnek, a számlázás pedig a tulajdonosnál marad.

A csapattagokat e-mailben vagy 30 napig érvényes megosztható hivatkozással hívja meg; a taglista mutatja az állapotot és a dátumokat, újbóli meghívással és azonnali visszavonással, egy fiókváltó pedig átvisz a saját fiókja és a megosztottak között. A helyek a tulajdonost is tartalmazzák: 1 a Free-n, 1 a Starteren, 2 a Professionalon, 5 a Businessen, tehát a Free és a Starter senkit nem tud meghívni, a Professional egy embert, a Business négyet. A további helyek havi CHF 12-be kerülnek, kizárólag a Businessen.

• Nincs kanban tábla. A leadek és a hidegleadek táblázatos és kártyás listák állapotszűrőkkel és állapotváltó párbeszédablakkal; nincs kártya, amelyet oszlopok között húzogathatna.
• Nincsenek saját folyamatszakaszok. A 13 lead-állapot és a 11 hideglead-állapot rögzített készlet.
• A feladatnak nincs felelőse, és nincsenek alfeladatok, feladatfüggőségek vagy ismétlődő feladatok.
• Nincsenek projektsablonok és feladatsablonok.
• Nincsenek szerepkörök és részletes jogosultságok. A csapattag mindent lát; az egyetlen korlátozott szerep a projekthez kötött közreműködő.
• Nincs névjegyimport Gmailből, Outlookból vagy másik CRM-ből. Az ügyfelek CSV-ből érkeznek, a hidegleadek .xlsx-ből; összekötő nincs.
• A portálon nincs ügyfélbejelentkezés, nincs fizetés és nincs üzenetküldés.
• Nincs kétirányú Google Naptár-szinkron. A Solory olvassa a Google-eseményeit, de a Google-ben nem hoz létre és nem módosít semmit.
• A hidegleadeken kívül nincsenek egyedi mezők. Az ügyfeleknek, a projekteknek, a feladatoknak és az időbejegyzéseknek rögzített mezőkészletük van.
• A mesterséges intelligencia nem cselekszik magától. Minden, amit az asszisztens javasol, egy Ön által megnyomott megerősítésen megy át.

A Solory nem helyettesíti a Treuhändert, és nem kettős könyvvitel. Azt tartja nyilván, hogy kik az ügyfelei, miben állapodtak meg és mi készült el, olyan formában, amelyet egy Treuhänder el tud olvasni.

Két dolog ezeken a korlátokon túl is csomaghoz kötött: új dokumentum tárolásához Starter vagy magasabb csomag kell, bár a meglévő fájlok soha nem tűnnek el, ha visszalép, a csak olvasható Treuhänder-hozzáféréshez pedig Professional vagy magasabb. Az árak fiókonként és havonta értendők svájci frankban, svájci áfa nélkül, mert az üzemeltető a svájci áfaregisztrációs értékhatár alatt van, és nem MWST-köteles. A számlázás havi, bármikor felmondható, a periódus végére szóló hatállyal.