Az MI-asszisztens az Einzelfirmájához (svájci egyéni vállalkozás): előbb a jóváhagyás

Követi a beszélgetés fonalát, így egy utólagos „listázd őket” vagy „igen, azt” is működik anélkül, hogy megismételné magát.

A csevegéstől külön kisebb MI-segédek dolgoznak azokban az űrlapokban, ahol a munka zajlik. Mindegyik olyan piszkozatot ad, amit szerkeszthet vagy eldobhat:

• Nyugtafotóból előre kitöltött költség, az MWST (svájci áfa) bontásával együtt.
• Számlapiszkozat egyetlen mondatból, például: 8 óra tanácsadás a weboldalra és 200 utazás.
• Válaszpiszkozat egy levélszálhoz, összefoglaló róla, és a belőle kiszedett teendők.
• Telefonjegyzetekből összefoglaló, kulcspontok és egy követő piszkozat a lead idővonalán.
• Javasolt következő lépés egy leadhez, és nyerési valószínűség egy árajánlaton, a saját lezárt ajánlataiból olvasva.
• Szerződés átnézése, amely megjelöli a kockázatos és a hiányzó kikötéseket, MI-átnézés, nem jogi tanácsadás címkével.
• Banki tranzakció hozzárendelve a valószínű számlájához, megbízhatósági sávval, és őszinte nincs találat jelzéssel, ha nincs egyezés.
• Projektek, amelyeken ma dolgozott, de nem rögzített rájuk időt, napi eligazítás, és a hónap közérthető összefoglalója.

Mindegyik determinisztikus sablonra vált, ha az MI ki van kapcsolva, ha nincs beállítva szolgáltató, vagy ha elfogyott a keret. A felület megjelöli az eredményt: MI vagy Sablon.

1. 1

   Hétköznapi nyelven kér valamit

   Készíts számlát a Meier AG-nak, nyolc óra tanácsadás 140-ért, és könyveld el a keddi vonatjegyet költségként.

2. 2

   Megtervezi, és a tervezés semmit nem ír

   A mondatból szigorú, típusos terv lesz, a nevek a saját nyilvántartásához illesztve, így a valódi ügyfelet látja, nem egy találgatást.

3. 3

   Pontosan elolvassa, mi fog megváltozni

   Minden lépés ott áll a saját számaival. Az MWST és a pénznem még a kérdés előtt kiszámolódik, így nem fordulhat elő, hogy a képernyőn egy összeg áll, rögzítve pedig egy másik.

4. 4

   Ön jóváhagyja, és csak ekkor történik bármi

   Minden lépés ugyanazon az ellenőrzött műveleten fut át, amit egy kézzel kitöltött űrlap is használ, így minden tulajdonosi és hozzáférési ellenőrzés úgy érvényesül, mintha Ön töltötte volna ki.

• A szerver soha nem hisz a böngészőtől visszakapott tervnek: előbb minden lépést újraellenőriz, és minden nevet újra feloldja.
• Egy terv legfeljebb 12 lépésből állhat, egy generált számla vagy árajánlat pedig legfeljebb 30 tételből.
• A dátumnak valódi ISO-dátumnak kell lennie. A 09/08/2026 alakot elutasítja, nem pedig csendben hónap-elsőként olvassa.
• A rögzített időbejegyzésnek nullánál többnek és legfeljebb 24 órának kell lennie.
• Egy számla sztornózása a valódi sztornó műveleten megy át, amely felszabadítja a kiszámlázott órákat, nem hagyja őket a levegőben.

Kilencféle rekordot listáz és keres: számlák, leadek, ügyfelek, projektek, feladatok, árajánlatok, költségek, fizetések és szerződések. Minden olvasás a saját fiókjára korlátozódik, és felső korlátja van, így egy kérdés sem másik fiók adataihoz nem fér hozzá, sem korlátlan mennyiségű adatot nem hoz le. A szűrők hétköznapi szavak: kifizetetlen, kintlévő, lejárt, kifizetett, piszkozat.

Lista helyett eligazítást is összeállít: a mai nap, a pénzügyei, a közelgő határidők, a lead-pipeline, vagy egy megnevezett lead, ügyfél, projekt, illetve szerződés. Navigálni is tud, 24 célpont rögzített katalógusából, köztük hét új-létrehozás űrlappal. Megnyitja az űrlapot. Soha nem küldi be.

Emberek és munka

Ügyfél létrehozása, ügyfél nevének, e-mail-címének vagy telefonszámának módosítása, projekt létrehozása, átnevezése, státuszának beállítása, idő rögzítése rá, feladat létrehozása, feladat lezárása.

Leadek

Jegyzet hozzáadása egy lead idővonalához, lead státuszának beállítása a megajánlott összeggel, lead nevének, e-mail-címének vagy telefonszámának módosítása.

Pénz

Számla létrehozása valódi tételsorokkal, árajánlat létrehozása, számla elküldöttre, kifizetettre vagy sztornózottra állítása, fizetés rögzítése, költség könyvelése frankban.

Dokumentumok, naptár és készlet

Szerződés létrehozása az Ön által megadott jogi szövegből, szerződés státuszának beállítása, naptári esemény időzítése, készlettétel felvétele.

Ennyi az egész szókincs: húsz lépéstípus, mindegyik egy olyan műveletre leképezve, amely az alkalmazásban eddig is megvolt. Egy számla elküldöttre állítása a státuszt változtatja meg, és semmit nem küld ki, mert a küldés nem olyasmi, amire az asszisztens képes.

• Nem küld e-mailt. A szókincsében nincs küldés lépés, így véletlenül sem lehet jóváhagyással rávenni, hogy kiküldjön valamit. Válaszokat és megkereséseket fogalmaz, a Küldés gombot ember nyomja meg.
• Nem töröl. Semmilyen törlés lépés nem létezik benne.
• Nem írja meg a szerződését. A szerződés lépés kiesik, ha nem adta meg a tényleges jogi szöveget.
• Nem vált pénznemet. A költségek frankban könyvelődnek, és nem talál ki árfolyamot. Ha azt mondja, húsz dollár a tárhelyre, megkérdezi Öntől a frankban számolt összeget a fizetés napi árfolyamán.
• Nem számol ki egyetlen számot sem. A végösszegeket, az MWST-t és az egyenlegeket az alkalmazás számolja, soha nem a modell.
• Nem teszi bele az árait a hideg megkeresésekbe. Árat csak akkor használ, ha egy ügyfél kifejezetten kért egyet.
• Nem olvassa be kontextusként a PDF-jeit, a mellékleteit vagy a tárolt dokumentumait. Az egyetlen dokumentumolvasó útvonal a nyugtafotó beolvasása egy költségűrlapba.
• Nem rendszerezi a postafiókját az opcionálisan bekapcsolható válaszpiszkozaton túl. A spam mappa kézi megjelölés dolga.
• Nem tanul az adataiból. Az adataival nem tanítanak és nem finomhangolnak modellt.
• Nem csoportasszisztens. A Telegram-bot elutasítja a csoportos beszélgetéseket, és nincs WhatsApp-, Slack-, SMS- vagy Teams-csatorna. A Discord kimenő értesítési webhook, nincs benne, amivel beszélgetni lehetne.

1. 1

   Párosítókód generálása

   A Beállításokban. A kód egyetlen alkalommal működik, és 15 perc múlva lejár.

2. 2

   Küldje el a botnak

   Egy link parancsban, a kóddal, privát beszélgetésben. A csoportos beszélgetéseket eleve elutasítja.

3. 3

   Döntse el, mit tehet a bot

   Négy kapcsoló: javasolhat-e egyáltalán műveleteket, engedélyezettek-e a pénzügyi műveletek, rákérdez-e a pénzre másodszor is, és elfogad-e fotókat, hangüzeneteket és fájlokat.

28 perjeles parancs áll rendelkezésre eligazításokhoz, listákhoz és fiókállapothoz, köztük egy, amely megmutatja a csomagját, a hónapból hátralévő MI-kéréseket, és azt, hogy a bot cselekvő vagy csak olvasó módban van. Vagy írjon neki a saját szavaival: ugyanaz a folyamat, amit a webes csevegés is használ.

• A hangüzenetekről leirat készül, és a leiratot előbb visszaküldi, így egy félrehallott parancs még azelőtt látszik, hogy javasolt művelet lenne belőle. A hang Telegram-bemenet; a webes alkalmazásban nincs mikrofon.
• A nyugtafotóból előre kitöltött költség lesz, ugyanazokkal a gombokkal jóváhagyva, mint bármi más.
• A botnak küldött fájl a szokásos dokumentum-művelettel kerül a Dokumentumai közé, ugyanazzal a tevékenységnaplóval és tárhelykerettel. Tárolja, de nem olvassa be kontextusként.
• A pénzügyi műveletek, vagyis a számla, az árajánlat, a költség, a fizetés és a megajánlott összeget hordozó lead-státusz, minden tervből kivehetők még azelőtt, hogy Ön elé kerülnének.
• A bot nyelve az alkalmazásétól külön választható, az értesítések pedig svájci idő szerinti csendes órákban visszatarthatók, és utána egyben érkeznek meg.

A tudástár azt tartalmazza, amire annak lenne szüksége, aki az Ön nevében válaszol: egy ár, egy árlista, egy kategória, egy szolgáltatási terület, egy szolgáltatás, egy jegyzet, egy GYIK-válasz. Csak a kérdéshez tartozó bejegyzések olvasódnak be, alapértelmezés szerint nyolc, így egy nagy tudástártól sem lesz nehezebb minden egyes kérés. Egy bejegyzést, amit már nem szeretne használni, inaktívra lehet állítani ahelyett, hogy törölné.

Az írásstílus egy rövid űrlap: hangnem, alapértelmezett hossz, elköszönés, a szokásos kérése, és egy lista arról, amit soha nem szabad leírni. A hasznos mező alatta van: illesszen be két-három saját e-mailt. Ez jobban megtanítja neki a mondathosszát és a közvetlenségét, mint bármilyen leírás. Csak a hangot veszi át, a tartalmat és az ügyfélneveket soha.

Egy opcionálisan bekapcsolható elem is ide tartozik: automatikus válaszpiszkozatok a beérkező levelekre, alapból kikapcsolva. Egy megérkező üzenet először egy ingyenes, MI nélküli fejléc-ellenőrzésen megy át, amely kiszűri a noreply feladókat, a tömeges leveleket és az automatikus válaszokat. Csak az jut el a modellhez, ami ezt túléli, egyetlen hívásként, amely eldönti, indokolt-e a válasz, és meg is írja. A piszkozat a postafiókban várakozik Jóváhagyás és küldés, Előbb szerkesztem vagy Eldobás lehetőséggel, és soha nem megy ki Ön helyett.

Az árak svájci frankban értendők, MWST nélkül: az üzemeltető a svájci MWST-regisztrációs küszöb alatt van és nem MWST-alany, így nem számít fel MWST-t, és az a nyugtán sem jelenik meg.

Egy MI-művelet egy kérés a modell felé. Egy nyugtabeolvasás egynek számít, és egy szemantikus index felépítése is, tehát a kép sem olcsóbb út. A mérőóra személyenkénti, és a naptári hónap első napján nullázódik. A saját felső korlátját nem emelheti meg.

Az asszisztens nincs csomaghoz kötve: a parancssáv, a csevegőpanel, a Telegram és a tudástár minden csomagban benne van, az ingyenesben is. A csomag azt változtatja, hány MI-műveletet kap havonta.